再过一下就是 PGF 3Q25 季报出炉的时候
由于最后一个星期是农历新年 所以预计大概 20 号那个星期会发布？
按照惯例 先记录一下最新 update + 季报出炉前的看法
以便自己未来回顾
这一段时间没什么新消息
只有 12 月头宣布在 Kulim Hi-Tech Park 购地
以供未来开发
由于地皮收购会在 2026 年初完成
然后发展项目是在购地后的 6 年内分两个阶段展开
这样来算最快也要 2027 才会看到盈利贡献
所以这个发展暂时不被我纳入考量
不过照这个态势来看
管理层好像偏向以隔热 + 产业双马车头模式来发展
17·12·2024 的时候
DRBHICOM 又和 Geely 签署新的 MoU
携手在 AHTV 开发下一代汽车和零件
希望他们可以快点落实咯 不要讲罢了
毕竟他们的发展进度多多少少会影响 PGF 的
有关内容可以参考这篇《想不想用26年前的价格投资Property？》
TA Investment 也几乎每个月发布一篇关于公司的报告
08·11·2024 《PGF Capital Berhad - Resilient Growth》
10·12·2024 《PGF Capital Berhad - Hot and Astonishing》
11·12·2024 《PGF Capital Berhad - Venturing Into Kulim High-Tech Park》
11·01·2025 《PGF Capital Berhad - Growing by Leaps and Bounds》
12 月也因为上述的购地计划 连续两天发布报告
内容还蛮详细的 值得一读
值得一提的是
他们的目标价也从 RM2.76 上调至 RM3.00
虽然我不太会参考投行的目标价
但是有上调就算是好事吧？
最后就来到
我预计 3Q25 会有怎样的成绩？
之前在这篇 《8117 PGF : 2Q25 季报》提到
Q2 有一笔 RM2.67m 的外汇亏损 主因是澳元兑马币走软
打开图表一看 澳元走势越来越惨
所以预计这季也是会有外汇亏损影响
4Q 影响可能更大 因为 12 月开始澳元又破位下跌
这样来看
个人预计营业额会继续增加
但是盈利可以维持就很不错了
然后最重要是不要暴雷啦
TA Investment 也在最新的报告中预计净利在 RM6m - RM8m 的范围
跟上一季度一样啊
根据经验 拿他们预测的中间值是蛮准的
所以就是 RM 7m
让我们拭目以待
总的来说 近期是没有什么新的发展动向
但是有两个潜在会带动近期盈利的因素
一就是上次在《8117 PGF : 2Q25 业绩展望》提到的 NECR 税务减免
预计 1Q25 会申请到 应该再过不久就有消息了
二就是在《8117 PGF 新闻追踪 2》提到的 Data Centre sandwich panel
这个也是在申请着认证 希望快快通过咯
不然人家数据中心概念股年头都飞上天了
你还在睡觉 这样股东会很 geksim 啊 ~
No comments:
Post a Comment